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基金最新评价(基金评价三大指标)



Hello，我是布衣哥，换种视角看市场，你会发现不一样的乐趣，关注我，理财路上一起成长！

第11只简评的基金选易方达消费行业股票，实在是这只基金最近表现太差了！！！消费真的凉凉了吗？先看以下分析。

一、基金概况

该基金属于股票型基金，高风险，成立于2010年，目前资金规模达320.76亿元，盘子大，调仓操作不是很灵活，目前基金经理是萧楠、王元春。

基金概况

二、收益情况

该基金成立以来的收益率为326.8%，这半年以来的收益率均为负，难怪持有的基民心都凉透了。

历年收益走势

历年收益率

三、持仓分析

该基金十大重仓股如下，主要持有白酒，遇上这轮白酒调整，难怪基民会自我怀疑:消费真的凉凉了吗？

十大重仓股

四、风险评估

根据近3年历史数据可知，该基金最大回撤超过30%，波动率为26.76%，夏普比率未超过1，总体来说该基金进攻不强，防御也不强！

风险评估

五、基金经理

目前该基金由两位基金经理管理，其中一位是萧楠，王元春，其中王元春今年才担任该基金的基金经理。

基金经理介绍

基金经理介绍

六、基金公司

该基金由易方达基金管理有限公司管理，公司成立于2001年，2019年曾获得“国定收益投资金牛基金公司”，目前最新资金管理达12494.97亿，基金总数273只，基金经理53人，可见易方达基金公司真是一只巨无霸的基金公司！

基金公司介绍

七、同类产品对比

与同样是热衷于投资白酒消费的景顺长城新兴成长混合近一年风险数据对比可知，景顺长城新兴成长混合更胜一筹。

风险数据对比

八、总结

通过以上七大点的分析，我们知道该基金经理钟爱白酒消费板块投资，整体进攻一般，防御也一般，遇上消费行业周期转变，这半年的调整期，让该基金近半年收益很差，这就能理解为啥基民自我怀疑消费真的凉凉了，从长期看，消费依旧有发展空间，短期看，白酒面临继续回调风险，建议暂时不要抄底、不要抄底、不要抄底！！！控制好仓位，才能在接下来震荡的行情有充足的子弹加仓，等待长期回报。

最后强调一遍:本次只做基金简评，以上内容仅供参考，不构成买入建议，投资有风险，入市需谨慎！

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